O nas · od leta 2009
Pisarna za zaščito kapitala z jadranskim razumevanjem slovenskega trga
Novak & Zupančič od leta 2009 deluje v Kopru kot neodvisna svetovalnica, ki strankam pomaga ohraniti vrednost premoženja skozi čas.
Kar počnemo in komu to koristi
Novak & Zupančič je neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala, ki deluje v Kopru od leta 2009. V 15 letih delovanja smo zaključili več kot 120 mandatov za premožne posameznike, družinska podjetja in mednarodno mobilne stranke z vezmi v slovensko-hrvaški regiji. Naše stranke so tipično lastniki in direktorji podjetij, dedici večjih premoženjskih skupin ter osebe z mednarodnim poklicnim profilom, ki imajo premoženje razpršeno v dveh ali več jurisdikcijah. Ne delujemo z malimi varčevalci niti z institucionalnimi strankami. Naš fokus je izrecno ozek: zaščita obstoječega premoženja pred predvidljivimi in nepredvidljivimi tveganji, brez podaje naložbenih priporočil. Geografsko se osredotočamo na stranke iz Kopra, Primorske, Istre in Ljubljane, pri mednarodni komponenti mandatov pa redno sodelujemo s partnerskimi pisarnami v Avstriji, Nemčiji in Luksemburgu.
Kako delamo in kaj nas razlikuje
Naš delovni proces je vedno enak: začnemo s strukturiranim risk mappingom, ki traja dve do štiri tedne in je plačljiv ločeno. To ni prodajni pogovor – to je diagnostika, ki jo stranke dobijo v pisni obliki in jo obdržijo ne glede na to, ali nadaljujemo sodelovanje. Šele po zaključenem mapiranju predlagamo konkretne instrumente. V ekipi smo trije: Andrej Novak pokriva pravni in strukturni del, Maja Zupančič zavarovalniške ovojnice in EU sklade, Petra Hribar analitiko tveganj. Nihče od nas ne prejema provizij od ponudnikov finančnih produktov – delujemo na honorarni osnovi in to pisno potrdimo v pogodbi. Naša jasna omejitev: ne upravljamo naložb, ne trgujemo z vrednostnimi papirji in ne jamčimo za davčne prihranke. Zaščitne strukture so robustne, niso pa imune na spremembe zakonodaje ali odločitve tujih davčnih organov, ki presegajo naš nadzor.
Dosežite nas
Pisarna Novak & Zupančič, Koper – za poslovne stranke po predhodnem dogovoru.
Kidričeva ulica 14, 6000 Koper, Slovenija · info@vividcriver.site · +386 5 123 4567
Pošljite povpraševanje